跨模块待办
工作通知
集中查看各模块的待办、风险和协作提醒
通知记录
按当前账号权限汇总开票、合同变更、生产、维修件、回款、售后与日报事项
历史修改记录
操作日志
查看项目、开票、回款、售后与账号权限的关键修改。登录码等敏感信息不会记录。
修改历史
最近服务端记录及历史操作记录我的工作台
我的待办
优先处理高优先级和临近事项今日日程
今日到期与已登记安排部门协同
需要配合与关注的事项协同关注
我负责的客户与项目
展示当前账号需要关注的排程项目最近操作保留本人最近的关键更新记录
客户总览
客户信息申请
| 客户 | 申请类型 | 申请人 | 申请时间 | 状态 | 审核结果 |
|---|
区域分布
待跟进客户
客户台账
| 客户 / 联系人 | 负责业务 | 当前阶段 | 商机 / 维护状态 | 最新跟进 | 下一动作 | 操作 |
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当前条件下没有客户
新客周度进展
跟进计划与竞争情况老客维护
按期更新客户动态、拜访情况和下一步计划附近老客户
项目竞争分析
记录竞争对手、报价、商务条件、输赢原因与信息可信度报价与成交设备分析
比较客户询价、报价与最终成交的设备种类账号管理
管理员专属当前未选择展示人员
月度业绩趋势
业务员对比
业务员业绩明细
| 业务员 | 实际业绩 / 元 | 业绩占比 | 有业绩月份 | 成交客户 | 合同累计回款 / 元 | 数据来源 |
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有业绩月份按金额大于零统计；占比以当前范围已登记业绩计算。未提供的数据以 -- 显示。回款为所选合同累计回款，不代表本期实收。
历史月度业绩
合同明细
| 记录日期 | 客户 / 合同 | 业务员 / 区域 | 产品 / 项目 | 阶段 | 合同金额 / 元 | 累计回款 / 元 | 未回款 / 元 | 操作 |
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应收管理
客户回款总览
聚焦今日待办、回款承诺与高风险客户
汇总明细
| 客户名称 | 合同数 | 负责人 | 待收金额 | 已回款 | 风险 |
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优先催收清单
按风险、账龄与待收金额排序客户应收台账
合同、回款承诺与催收记录统一维护
数据来源：202608.xlsx · 以业务台账为准
显示字段
区域、客户名称为固定识别字段，始终显示。
| 区域 | 客户名称 | 合同号 | 设备名称 | 签约金额 | 已回款 | 期末应收 | 账龄 | 付款方式 | 发货日期 | 最后交易 | 当前反馈 / 下一步 | 发票情况 | 已开票比例 | 开票信息 | 开票申请 | 情况 | 负责人 | 回款率 |
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客户欠款排列
按原表顺序
我的录入订单
每日工作安排
30天生产执行
实际进度
计划进度
里程碑
交付节点（交期）
逾期待处理
待补排期
注：计划以系统项目基准为准，实际以车间反馈为准
排程辅助分析
生产项目明细
环节超期预警
按超期天数排序
销售日报
销售日报管理看板
按日历周期汇总销售日报、定位和人员提交情况
业务员当日状态
按选中日期统计当前业务员状态业务员定位监控
按日历选中日期查看定位与填报状态销售日报日历
当天日报
业务统计
当前日历月份销售日报历史
工单操作入口
创建维修工单 / 维修主管派工
维修工单操作
按当前账号权限显示可用功能，保存后同步到网页端和小程序端。
创建维修工单
业务员或维修主管建单维修主管派工
派遣人员 / 到达时间 / 工期人员定位
每日定位打卡维修反馈记录
小程序提交 · 后台查看维修工单列表
维修完成统计
按维修人员汇总维修件管理
责任人 / 节点时间 / 异常
新增维修件
由项目助理录入客户现场维修件，并填写各环节责任人、进度和节点时间。
维修件实时甘特图
下单
技术下料
PMC / 采购
预计出货
要求发货
今天